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2009年鋼鐵市場分析

2019-11-03 05:25   评论:16 点击:743
往年美國次貸危機激發的金融海嘯席卷全球,全球經濟增加陷於停滯甚至倒退,重創製造業,幾乎所有商品的製造和消費領域都受到了沉重打擊。石油價格每桶下跌了100美元,暴跌了近70%,價格已倒退回2004年下半年的水平。現貨鐵礦石、海運費 、焦煤和鋼材等價格也出現了暴跌走勢。其中鋼材價格大幅下跌了40-50%,下跌幅度是自1992年國家放開鋼材價格以來從未有過的。行業市場信心缺失助長了需求的急劇萎縮,全球範圍內的粗鋼生產也大幅減速,進出口受到嚴重影響。然而根據IMF等機構的展看,業內專家以為目前顯然還不是最壞的情況,全部2009年甚至更長的時間內,全球範圍內的鋼材市場都將在漫長的等待中度過。經濟增加形勢使國際市場鋼鐵需求不旺。1、全球經濟限於衰退,鋼鐵需求持續萎縮 。IMF估計全球首要發達經濟體的衰退使2009年經濟增加遠遠低於2007年、甚至2008年的經濟增加。IMF估計全球經濟可能於2009年底或2010年初開始複蘇。IMF以為經過金融海嘯的衝擊,2008年全球經濟僅能增加3.7% ,較2007年降低了1.3個百分點。而2009年更是降至2.2%的增加水平 ,將環比再降0.9個百分點。2、全球經濟的衰退,不可避免地對鋼鐵消費帶來影響,全球首要的鋼鐵生產巨頭紛紛展開減產計劃 。作為全球最大鋼鐵生產企業的ArcelorMittal計劃在2008年四季度在美洲減產35%、歐洲、亞州和非洲減產30%以上,並且減產很有可能要持續到2009年。在ArcelorMittal看來由於需求萎縮,汽車和建築需求下降,歐、美和亞洲市場同樣低迷,導致全球鋼材需求下降,減產是必然的選擇。3、國內經濟形勢不容樂觀,用鋼行業生產普遍下滑。"2009年要實現GDP增加8%,就需確保產業增速12%,由於產業增速是GDP增速的1.5倍,在我國全部GDP中,產業占43%,產業增速達不到12%,那麽8%就沒有基礎"(工信部李毅中語)。根據國家統計局的有關數字,2008年前11個月 ,產業首要產品產量中金屬冶煉設備累計增加了33.3%,汽車產量累計增加了9.7%,民用鋼質船舶增加了40%,彩電和洗衣機分別累計增加了9.3%和10.9%。但從分月的增加情況看,特別是下半年,首要用鋼行業均出現了增速萎縮的趨勢。其中金屬冶煉設備、汽車、家電等連續三個月產量同比降低。從產業增加值增速來看,下半年呈現為逐月回落態勢。至11月份增速已回落至5.4%,比上半年增速低了10個百分點以上 。鋼鐵產業和電力產業甚至還出現了負增加。其他首要用鋼行業增速,也都呈現為大幅度的減速態勢。從固定資產投資的情況看,情況也不容樂觀。固然城鎮固定資產投資名義增加仍在26.8%,但是房地產投資增加卻呈現為明顯的下滑走勢。從下半年開始,房地產投資增加連續5個月同比增速下滑。1-11月累計增加僅為22.7%,遠遠低於上半年的增加水平 。由於今年的鋼材價格由高位迅速下滑的走勢特點,2009年上半年鋼材價格同比將處於降低趨勢,下半年有看實現同比上升。1、CRU國際鋼材價格指數盛極而衰,估計2009年雖難以複製今年上半年的價格走勢,但鋼材價格綜合將保持適度增加的趨勢 。經過2008年下半年高強度的價格跳水,目前國際市場鋼材價格基本跌回2007年年初水平,歐洲市場甚至還略低於2007年年初價格水平。基於明年經濟預期的不確定性,2009年鋼價走勢固然肯定不能反複2008年的價格走勢,但估計還是會體現出季節性的變化趨勢,專家估計2009年上半年鋼價將處於低位徘徊區間,在二季度末和全部三季度仍會有上升走勢,四季度出現回落。2、撐持鋼價的本錢身分倒塌,2009年鋼材價格難以從頭獲得強有力的撐持。(1)石油價格大踏步地退回五年前的水平,2008年年底還將衝擊30美元/桶大關 。固然有展看機構估計2009年油價將得益於歐佩克限產和全球救市的措施影響,油價可能回升至70美元/桶 ,但是全部經濟形勢呈現衰退的局麵 ,使油價回升困難重重。並且油價下跌還是其他產品價格也出現大幅下跌走勢。截止12月下旬,WTI油價已跌至34.18美元/桶,較今年的最高峰值累計下跌了111美元/桶,跌幅為76.4%。從上圖價格走勢看,2008年7月份今後石油價格像一堵陡峭的牆壁一樣、近乎垂直地下跌。(2)海運費價格也出現跳水,價格水平甚至已低於2006年水平。估計2009年價格有可能回升至2008年年均勻水平。巴西圖巴郎珍寶山的海運費價格目前已跌至10美元/噸,西奧方向價格跌至6美元/噸,分別較峰值下跌了98.6美元和44.8美元,跌幅分別為90.6%和88.1% 。即使四季度海運費價格曾跌破兩位數,但是巴西和西奧方向全年均勻價格分別約為61.5美元/噸和24.1美元/噸 ,與2007年的59.7美元/噸和24.6美元/噸基本持平 ,幾乎是2006年的27.6美元/噸和11.9美元/噸的兩倍。(3)鐵礦石現貨價格大幅度下跌,鄰近年末止跌。目前的中國港口進口鐵礦石現貨價格基本在70美元/噸擺布,比年初價格下跌了約120美元/噸,跌幅為63.2%。上半年直至7月份鐵礦石價格始終處於堅挺態勢。在7月份後價格跟隨鋼材價格轟然而落,到11月份才止住迅速下跌的走勢。2009年鐵礦石談判即將開始,對於中國國內粗鋼產量增速下降的趨勢,巴西和澳大利亞的鐵礦石生產也在調整,談判雙方博弈終究結果會對2009年鋼價走勢產生首要的影響。(4)廢鋼價格迅速跌落。CRU廢鋼 、生鐵價格指數到今年的倒數第二周雖略有回升,但指數仍然隻有185.5點,較二季度末指數494.8點低309點,累計跌幅達62.5%,比CRU綜合鋼材價格指數跌幅還高近16個百分點。國內廢鋼價格也有大幅度的下跌,天津市場廢鋼價格最高曾攀至4300元/噸,而年末僅僅收於1980元/噸,價格累計下跌了2320元/噸,跌幅為54%;張家港廢鋼價格峰值為4200元/噸 ,年末價格僅為2070元/噸,價格下跌了2130元/噸,跌幅為50.7%;廣州地區價格下跌了40%;其他地區也基本下跌了30-40%。(5)國內原材料燃料動力購進價格價格也呈現為大幅度回落態勢 。截止11月份,PPI已下行至2%,比8月份峰值低8.1個百分點。原材料燃料動力購進價格回落至4.7%,比峰值15.4%回落了10.7個百分點。幅度比PPI回落幅度大。此外,由於2009年的全球鋼材市場都將麵臨需求萎縮、消費啟動緩慢的影響 。對於10%的鋼材產量用於出口的國內市場而言,盡管出口稅收政策調整變得對鋼材出口有益,但麵臨全球性的經濟回落,鋼材出口並不會變得更加輕易。除了貿易保護主義有所抬頭外,國內鋼鐵產品盈利水平下降也是出口不經濟的啟事。從1-11月國內鋼材產品結構看,長材和扁平材分別占全部國內鋼材產量的44.6%和45.7%,長材基本上是零增加,而扁平材增加了12%,其中熱卷產量增加了15% 。由於國家基礎設施建設和災後重建投資不斷加大,並且價格基本已跌至底部,專家估計2009年長材較扁平材價格更有上升空間,板材特別是熱卷將麵臨更長的冬季。

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